【解決事例】経営状況の把握ができるようになったケース

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経理担当者の退職が急に決まったということで、月初5営業日での月次入力及び役員会議及び株主報告用の資料作成と月末振込の業務等、引継期間1ヶ月で前任の経理担当者が行っていた業務を全て外注したいとお問い合わせをいただきました。

勘定奉行の管理販売ソフトで連携されており、さらに月次を固める上で営業チームとの連携が必要だったため、訪問で対応をいたしました。

従来は経理業務を全て経理担当者任せだったため、経理に詳しくない副社長へ質問回答等のレクチャーを行いました。

銀行取引データやクレジットカードデータをI取り込み自動仕訳し、チェック＆修正をします。
試算表まで責任を持って作成致します。

お客様のお手元にある領収書・請求書を月別日別に整理してファイリング致します。
この作業をきちんと行っておくことで、税務調査の際に「正しく経理処理を行っている」ことを伝えるための資料にもなりますので、しっかりと行わせていただきます。

領収証・請求書と現金出納帳の照合を行い、記載ミスなどを精査致します。
不明な点については、お客様に確認の上、正しく処理致します。

請求書より支払予定一覧表を作成致します。
支払サイトにあわせて作成しますので、当月だけではなく次月以降の資金繰りにも役立てていただけます。

当社でインターネットバンキングによる支払・振込代行を行わせていただき、支払いが正しく行われているかを確認させていただきます。
また、売掛金の入金が正しく行われているかどうかも合わせて代行することが可能です。

お客様の口座から不正に引き出された形跡はないか？不明入金はないか？月間を通じて金額に誤りがないか？などを確認致します。
不明な点や、不正の形跡などが見つかった場合、速やかにご報告させていただきます。

経理担当者が退職されるまで残り1ヵ月もありませんでしたが、外注することによって経理業務に支障をきたすことなく引継ぎができました。

さらに、プロが経理業務を代行することによってスピーディーに経理処理ができ、月次決算を5営業日でできるようになりました。

また、外注によって従来全て経理担当者に経理を任せていたことで役員陣が把握できていなかった経営状況の把握ができるようになりました。

月額料金	・432,000円・資料作成（スポット）：50,000円

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