【解決事例】ベテラン担当者の退職がきっかけで経理フローを全て改善し手間を削減したケース

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15年目のベテラン経理担当者が体調を崩され、ご退職されることになり、社内に経理業務を行うことができる人材がいないということで問い合わせをいただきました。

さらに、経理業務は多くないものの煩雑化しており、「経理業務をスリム化してほしい」とご依頼をいただきました。

銀行取引データやクレジットカードデータをI取り込み自動仕訳し、チェック＆修正をします。
試算表まで責任を持って作成致します。

お客様のお手元にある領収書・請求書を月別日別に整理してファイリング致します。
この作業をきちんと行っておくことで、税務調査の際に「正しく経理処理を行っている」ことを伝えるための資料にもなりますので、しっかりと行わせていただきます。

領収証・請求書と現金出納帳の照合を行い、記載ミスなどを精査致します。
不明な点については、お客様に確認の上、正しく処理致します。

給与計算結果を集計表・給与明細・振込金額一覧を作成し、入念な確認作業を行います。
その後、貴社の給与計算担当者へ確認をさせていただいた後、確定いたします。

給与明細・給与一覧表・退職者源泉徴収票等を作成し、納品作業を行います。
また、各種金融機関（都市銀行・地方銀行・郵便貯金・信用金庫など）の振込作業を代行いたします。

経理代行をご依頼いただく際に、請求書発行も合わせて代行いたします。

経理業務フローが煩雑になっていたため、従来経理を行っていた担当者からヒアリングを行いながら、例えば、経費精算書のチェックフローを整えたり、手書き伝票等、不要な業務・書類を全て削減いたしました。

その結果、従業員からも手間が大きく削減されたとお喜びのお声をいただきました。

やり取りが全てオンライン上だと不安ということで、月1度訪問をさせていただき、良好な関係を築くことができております。

ベテラン経理担当者がご退職されてしまった後でも、経理の専門家が月一度の訪問で、全ての業務を完結させることができており、さらに担当者を雇うよりもコストダウンできているということでご満足いただけております。

月次料金	5万円/月

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